Avec la popularité croissante des véhicules à énergies nouvelles, le développement des infrastructures de recharge à l'étranger est devenu un enjeu majeur du secteur. À l'international, le réseau de bornes de recharge accuse un retard considérable, tandis que le marché chinois est confronté à une forte stagnation. De nombreux acteurs du secteur estiment que la conjoncture favorable de l'industrie manufacturière chinoise offre d'immenses opportunités de développement à l'industrie des bornes de recharge. Pour les entreprises qui sauront les saisir, les marchés internationaux deviendront un axe de développement prioritaire.
D'après les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), au premier semestre 2023, les ventes de véhicules électriques dans les pays de l'UE ont atteint 1,42 million d'unités, mais le déploiement des bornes de recharge n'a pas suivi la même progression, ce qui a engendré un ratio véhicules/bornes de 16:1. La situation aux États-Unis est encore plus préoccupante. En 2022, les États-Unis comptaient 131 000 bornes de recharge publiques, alors que le parc de véhicules à énergies nouvelles avoisinait les 3,3 millions. Le ratio véhicules/bornes de recharge publiques est passé de 5,1 en 2011 à 25,1 en 2022. Ces données révèlent l'immense potentiel de croissance du marché international des bornes de recharge.
Taille du marché et tendances de croissance.
Ces dernières années, la demande de bornes de recharge à l'étranger a connu une forte croissance, devenant un produit très prisé sur les principales plateformes de commerce électronique transfrontalières du monde entier. Rien qu'en mars dernier, la demande de bornes de recharge importées a bondi de 218 %. Selon les prévisions de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les entreprises chinoises devraient représenter entre 30 % et 50 % du marché européen et américain des bornes de recharge d'ici cinq ans. Avec l'essor des véhicules à énergies nouvelles à travers le monde, le déploiement des infrastructures de recharge s'accélère progressivement.
Dans ce marché aux nombreuses opportunités, les entreprises chinoises de bornes de recharge ont accéléré leur expansion à l'international. Selon l'indice transfrontalier d'Alibaba International Station, les opportunités commerciales à l'étranger pour les bornes de recharge pour véhicules électriques devraient croître de 245 % en 2022, et la demande devrait presque tripler par la suite. Face à cette forte demande, les entreprises chinoises ont réagi activement et créé des filiales spécialisées dans l'exportation de bornes de recharge.
Parmi les nombreuses entreprises de bornes de recharge qui s'implantent à l'étranger, la recharge rapide est devenue un axe stratégique majeur. Actuellement, les entreprises chinoises ont développé divers types de produits, notamment la recharge rapide, la recharge lente, le stockage optique intégré, la recharge et l'inspection, etc. Cependant, pour réussir sur les marchés étrangers, les entreprises chinoises de bornes de recharge doivent encore relever certains défis.
Tout d'abord, la certification des batteries constitue la première difficulté pour l'exportation. Les principales normes industrielles à prendre en compte sont la certification CE (norme européenne) et la certification UL (norme américaine). La certification CE est obligatoire et son délai d'obtention est de un à deux mois. Elle s'applique principalement aux États membres de l'Union européenne et son coût s'élève à plusieurs centaines de milliers de yuans. La certification UL est l'une des principales normes requises pour l'accès au marché américain des bornes de recharge. Le délai d'obtention est d'environ six mois et le coût peut atteindre plusieurs millions de yuans. Par ailleurs, les normes d'interface des bornes de recharge varient selon les pays et les régions. Les entreprises doivent donc entreprendre des projets de recherche et développement et adapter leurs interfaces aux normes en vigueur.
Deuxièmement, la mise en place de canaux de distribution représente également une difficulté majeure. Les marchés étrangers présentent certaines barrières à l'entrée pour les clients. Les entreprises chinoises doivent pallier le manque de notoriété de leur marque et développer leur clientèle par le biais de canaux diversifiés. De nombreux fabricants chinois ont trouvé de nouvelles façons de développer leur activité en participant à des salons internationaux de bornes de recharge et en exploitant d'autres canaux. Par ailleurs, une participation active à ces salons constitue également une excellente opportunité pour présenter ses produits et technologies.
Les opportunités et les défis coexistent
Sur les marchés européen et américain, le réapprovisionnement rapide en énergie a toujours été une nécessité pour les exploitants de tramways. Outre les habitations et les lieux de travail, des services de recharge rapide sont également requis sur les autoroutes, les parkings de centres commerciaux et dans d'autres contextes. Cependant, le nombre de bornes de recharge (courant alternatif [CA] et courant continu [CC]) diffère considérablement entre l'Europe et les États-Unis. Seuls 10 % environ des bornes de recharge publiques sont des bornes de recharge rapide en CC. Grâce à la mise en place de politiques favorables et à la croissance de la demande, le marché des bornes de recharge rapide en CC devrait connaître une accélération. L'institut de recherche Soochow Securities prévoit que ce marché atteindra respectivement 18,7 milliards de yuans en Europe et 7,9 milliards de yuans aux États-Unis d'ici 2025, soit des taux de croissance annuels composés respectifs de 76 % et 112 %.
Avec la popularité croissante des véhicules à énergies nouvelles, la demande de bornes de recharge à l'étranger ne cesse de croître, malgré des difficultés liées aux normes de certification et à la construction des infrastructures. Les entreprises chinoises spécialisées dans les bornes de recharge explorent activement les marchés internationaux et font face à d'importantes opportunités, mais aussi à de grands défis.
Afin de promouvoir le développement des véhicules à énergies nouvelles, les gouvernements ont mis en place une série de mesures incitatives. L'Allemagne a accordé d'importantes subventions pour les bornes de recharge haute puissance, et les États-Unis ont également débloqué 5 milliards de dollars pour soutenir la construction de bornes de recharge publiques. Ces politiques stimulent non seulement la demande du marché, mais offrent également de nouvelles perspectives commerciales aux entreprises chinoises spécialisées dans les bornes de recharge.
Dans un contexte de politiques favorables, les principaux fabricants chinois de bornes de recharge ont accéléré leurs démarches de certification aux normes internationales afin de conquérir des parts de marché. Wang Yang, fondateur et PDG de Nenglian Smart Electric, a notamment constaté que l'année dernière, de nombreuses entreprises étrangères spécialisées dans les bornes de recharge s'étaient activement employées à obtenir les certifications européennes CE, américaines UL et autres normes en vue de leur expansion commerciale cette année.
On peut affirmer que les marchés européen et américain imposent des exigences très strictes aux bornes de recharge, et que le processus de certification est long et coûteux. C'est pourquoi les entreprises chinoises de bornes de recharge rencontrent également des difficultés pour s'implanter à l'international. De plus, les normes d'interface des bornes de recharge varient selon les pays et les régions, obligeant les entreprises à adapter leurs produits et à investir dans la recherche et le développement.
Afin de mieux s'adapter à la demande du marché et aux évolutions réglementaires, les entreprises chinoises de bornes de recharge doivent renforcer leurs efforts de R&D et d'innovation produit, et développer leurs canaux de distribution et leurs partenariats. Parallèlement, la compréhension du marché local et des tendances réglementaires constitue un facteur clé de leur réussite. Gan Chunming conclut : « Rester attentif aux évolutions réglementaires et maintenir le dialogue avec les associations professionnelles, les organisations locales et les services gouvernementaux fait partie intégrante de la gestion d'une entreprise. Anticiper la stratégie commerciale et la gamme de produits en fonction de l'évolution de la demande et de la réglementation, c'est là que résident les risques et les opportunités. »
Face à la demande croissante de bornes de recharge rapide à courant continu et de bornes de recharge express sur les marchés européen et américain, les modules de recharge, les câbles de recharge à refroidissement liquide et autres composants associés devraient devenir de nouveaux moteurs de croissance à l'exportation. Cependant, il convient de noter que les États-Unis exigent que toutes les bornes de recharge subventionnées soient fabriquées sur leur territoire, et que l'Europe encourage également la mise en œuvre de politiques similaires. Ces politiques, une fois appliquées, auront un impact direct sur les exportations de bornes de recharge. Dans ce contexte de défis et d'opportunités, les entreprises chinoises du secteur doivent s'adapter avec souplesse aux évolutions du marché, renforcer leur coopération avec leurs partenaires locaux et explorer conjointement les marchés internationaux. En tirant parti des opportunités offertes par les politiques publiques, en stimulant l'innovation en matière de R&D et en développant la coopération entre les différents canaux de distribution, les entreprises chinoises du secteur des bornes de recharge devraient connaître un succès encore plus grand à l'international.
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Date de publication : 9 janvier 2024
