Juste après le Nouvel An de l’Année du Dragon, les constructeurs nationaux de véhicules à énergie nouvelle sont déjà « secoués ».
Tout d'abord, BYD a augmenté le prix du modèle Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition à 79 800 yuans ; Wuling, Changan et d'autres constructeurs automobiles ont suivi, ce qui représente un défi de taille. Outre ces baisses de prix, BYD, Xpeng et d'autres constructeurs automobiles de nouvelles énergies investissent également à l'étranger. Après des marchés comme l'Europe et le Moyen-Orient, ils se concentreront cette année sur l'exploration de marchés comme l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. L'expansion des nouvelles énergies marines est une tendance en plein essor.
Dans le contexte d'une concurrence féroce ces dernières années, le marché mondial des véhicules à énergie nouvelle est entré dans une phase de croissance tirée par le marché, après une phase initiale axée sur les politiques.
Avec la popularité des véhicules à énergie nouvelle (VE), le marché de la recharge intégré à son paysage industriel a également ouvert de nouvelles opportunités.
Actuellement, les trois principaux facteurs qui influencent la popularité des véhicules électriques sont : le coût total de possession (CTP), l'autonomie et la durée de recharge. L'industrie estime que le prix d'une voiture électrique populaire est d'environ 36 000 $ US, que son autonomie est de 477 km et que le temps de recharge est d'une demi-heure.
Grâce aux progrès technologiques et à la baisse du coût des batteries, le coût global de possession et l'autonomie des nouveaux véhicules électriques ont diminué. Actuellement, le prix de vente des véhicules électriques à batterie aux États-Unis n'est que de 7 % supérieur au prix de vente moyen des voitures. Selon les données d'EVadoption, une société de recherche sur les véhicules électriques, la consommation moyenne des véhicules électriques à batterie (BEV) en vente aux États-Unis a atteint 485 km en 2023.
Le plus grand obstacle à la popularité des véhicules électriques est le manque de bornes de recharge.
Les contradictions entre le nombre insuffisant de bornes de recharge, la faible proportion de bornes de recharge rapides parmi les bornes publiques, la mauvaise expérience de recharge pour les utilisateurs et l'inadaptation des infrastructures de recharge au développement des véhicules électriques deviennent de plus en plus flagrantes. Selon une étude de McKinsey, « les bornes de recharge sont aussi populaires que les stations-service » est devenu le principal facteur d'achat de véhicules électriques pour les consommateurs.
L'Union européenne s'est fixé pour objectif de 10:1 le ratio véhicules/piles de véhicules électriques d'ici 2030. Cependant, à l'exception des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de la Chine, ce ratio est supérieur à cette valeur sur les autres grands marchés mondiaux du véhicule électrique, et tend même à augmenter d'année en année. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, le ratio véhicules/piles devrait continuer à augmenter sur les deux principaux marchés du véhicule électrique, les États-Unis et l'Australie.
En outre, le rapport montre que même si le nombre total de bornes de recharge aux Pays-Bas et en Corée du Sud a continué de croître parallèlement à celui des véhicules électriques, ils ont sacrifié le ratio de charge rapide, ce qui entraînera un écart de charge rapide et rendra difficile de répondre aux exigences des utilisateurs en matière de temps de charge.
Aux premiers stades du développement des véhicules à énergies nouvelles, de nombreux pays espèrent promouvoir le marché de la recharge en promouvant la popularité des véhicules électriques. Cependant, cela se traduira par des investissements insuffisants dans la recharge à court terme. L'ampleur des investissements, la maintenance, la modernisation des équipements et des logiciels des bornes de recharge nécessitent des investissements continus et importants. Le manque d'attention y a été accordé dès le début, ce qui explique le développement inégal et immature actuel du marché de la recharge.
À l'heure actuelle, l'anxiété liée à la recharge a remplacé les problèmes d'autonomie et de prix comme principal obstacle à la démocratisation des véhicules électriques. Mais cela signifie aussi un potentiel illimité.
Selon les prévisions, d'ici 2030, les ventes mondiales de véhicules électriques dépasseront les 70 millions, et le nombre de propriétaires atteindra les 380 millions. Le taux de pénétration annuel mondial des voitures neuves devrait atteindre 60 %. Parmi eux, des marchés comme l'Europe et les États-Unis connaissent une croissance rapide, tandis que les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont un besoin urgent d'expansion. L'essor mondial des véhicules à énergies nouvelles offre une opportunité rare au secteur chinois de la recharge.
Xiaguang Think Tank, une agence de conseil de ShineGlobal, s'est appuyée sur des données sectorielles pertinentes et des enquêtes auprès des utilisateurs, en commençant par le marché des véhicules à énergies nouvelles. Elle a mené une analyse approfondie de l'état actuel du développement et des tendances futures du secteur de la recharge sur les trois principaux marchés que sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, et l'a associée à des représentants d'entreprises étrangères du secteur. Après analyse et interprétation de cas, le « Rapport de recherche sur le secteur de la recharge à l'étranger » a été officiellement publié, dans l'espoir d'obtenir un aperçu du marché de la recharge d'un point de vue mondial et de donner un élan aux entreprises étrangères du secteur.
La transition énergétique dans le secteur des transports terrestres en Europe est rapide et il s’agit de l’un des plus grands marchés de véhicules à énergie nouvelle au monde.
Actuellement, les ventes et la part de marché des véhicules électriques en Europe sont en hausse. Le taux de pénétration des ventes de véhicules électriques en Europe est passé de moins de 3 % en 2018 à 23 % en 2023, avec une dynamique rapide. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2030, 58 % des voitures en Europe seront des véhicules à énergies nouvelles, et que ce nombre atteindra 56 millions.
Conformément à l'objectif zéro émission de carbone de l'UE, la vente de véhicules à moteur à combustion interne sera totalement arrêtée en 2035. Il est prévisible que le marché européen des véhicules à énergies nouvelles passera des premiers utilisateurs au marché de masse. Le développement des véhicules électriques est globalement satisfaisant et le marché atteint un tournant.
Le développement du marché européen de la recharge n’a pas suivi le rythme de la popularité des véhicules électriques, et la recharge reste le principal obstacle au remplacement du pétrole par l’électricité.
En termes de quantité, les ventes européennes de véhicules électriques représentent plus d'un tiers du total mondial, mais le nombre de bornes de recharge représente moins de 18 % du total mondial. Le taux de croissance des bornes de recharge dans l'UE au fil des ans, à l'exception d'une stagnation en 2022, est inférieur à celui des véhicules électriques. Actuellement, on compte environ 630 000 bornes de recharge publiques (définition AFIR) disponibles dans les 27 pays de l'UE. Cependant, pour atteindre l'objectif de réduction de 50 % des émissions de carbone d'ici 2030, le nombre de bornes de recharge doit atteindre au moins 3,4 millions afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
Du point de vue de la répartition régionale, le développement du marché de la recharge en Europe est inégal, et la densité de distribution des bornes de recharge est principalement concentrée dans les pays pionniers des véhicules électriques, tels que les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Parmi eux, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne représentent 60 % du nombre de bornes de recharge publiques de l'UE.
L'écart de développement du nombre de bornes de recharge par habitant en Europe est encore plus flagrant. En termes de population et de superficie, la densité de bornes de recharge aux Pays-Bas dépasse largement celle des autres pays de l'UE. De plus, le développement du marché de la recharge au niveau régional est également inégal, la puissance de recharge par habitant étant plus faible dans les zones à forte densité de population. Cette répartition inégale constitue un frein important à la popularité des véhicules électriques.
Toutefois, les lacunes du marché de la recharge offriront également des opportunités de développement.
Tout d'abord, les consommateurs européens accordent une importance croissante à la commodité de la recharge dans de multiples situations. Dans les quartiers anciens des villes européennes, les habitants ne disposant pas de places de stationnement fixes ni des conditions nécessaires pour installer des bornes de recharge à domicile, ils ne peuvent utiliser la recharge lente que la nuit, en bord de route. Des enquêtes montrent que la moitié des consommateurs en Italie, en Espagne et en Pologne préfèrent recharger leur véhicule aux bornes publiques et sur leur lieu de travail. Les fabricants peuvent donc se concentrer sur le développement des solutions de recharge, l'amélioration de la commodité et la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Deuxièmement, la construction actuelle de bornes de recharge rapide en courant continu en Europe accuse un retard, et la recharge rapide et ultra-rapide constituera une véritable révolution sur le marché. Des enquêtes montrent que plus de la moitié des utilisateurs dans la plupart des pays européens sont prêts à attendre moins de 40 minutes pour une recharge publique. Les utilisateurs des marchés en croissance comme l'Espagne, la Pologne et l'Italie sont les moins patients, plus de 40 % espérant recharger à 80 % en 20 minutes. Cependant, les opérateurs de recharge issus du secteur énergétique traditionnel se concentrent principalement sur la construction de bornes de recharge en courant alternatif. Des lacunes subsistent dans la recharge rapide et ultra-rapide, qui deviendront à l'avenir un enjeu de concurrence pour les grands opérateurs.
Globalement, le projet de loi de l'UE sur les infrastructures de recharge est complet, tous les pays encouragent l'investissement dans les bornes de recharge et le système de politique de marché principal est finalisé. Le marché européen actuel de la recharge est en plein essor, avec des centaines d'opérateurs de réseaux de recharge (OPR) et de fournisseurs de services de recharge (FSR), petits et grands. Cependant, leur répartition est extrêmement fragmentée, et les dix premiers OPR détiennent une part de marché combinée inférieure à 25 %.
À l'avenir, on s'attend à ce que davantage de fabricants se joignent à la concurrence et que leurs marges bénéficiaires commencent à se dégager. Les entreprises étrangères peuvent trouver le bon positionnement et exploiter leur expérience pour combler les lacunes du marché. Cependant, parallèlement, les défis coexistent avec les opportunités, et elles doivent se concentrer sur la protection commerciale et les questions de localisation en Europe.
Depuis 2022, la croissance des véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis s'est accélérée, et le nombre de véhicules devrait atteindre 5 millions en 2023. Cependant, globalement, 5 millions représentent moins de 1,8 % du nombre total de véhicules de tourisme aux États-Unis, et les progrès du secteur des véhicules électriques sont inférieurs à ceux de l'Union européenne et de la Chine. Selon l'objectif de zéro émission de carbone, le volume des ventes de véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis doit représenter plus de la moitié d'ici 2030, et le nombre de véhicules aux États-Unis doit dépasser 30 millions, soit 12 %.
La lente progression des véhicules électriques a entraîné des imperfections sur le marché de la recharge. Fin 2023, on comptait 160 000 bornes de recharge publiques aux États-Unis, soit une moyenne de seulement 3 000 par État. Le ratio véhicule/borne avoisine les 30:1, un niveau bien supérieur à la moyenne européenne de 13:1 et au ratio chinois de 7,3:1. Pour répondre à la demande de véhicules électriques en 2030, le taux de croissance des bornes de recharge aux États-Unis doit plus que tripler au cours des sept prochaines années, soit au moins 50 000 bornes ajoutées en moyenne chaque année. En particulier, le nombre de bornes de recharge à courant continu doit quasiment doubler.
Le marché de la recharge aux États-Unis présente trois problèmes majeurs : une répartition inégale du marché, une faible fiabilité de la recharge et des droits de recharge inégaux.
Premièrement, la répartition des bornes de recharge aux États-Unis est extrêmement inégale. L'écart entre les États comptant le plus grand nombre de bornes de recharge et ceux qui en comptent le moins est de 4 000, et celui entre ceux qui en comptent le plus grand nombre et le moins par habitant est de 15. Les États comptant le plus grand nombre de bornes de recharge sont la Californie, New York, le Texas, la Floride et le Massachusetts. Seuls le Massachusetts et New York sont relativement bien adaptés à la croissance des véhicules électriques. Sur le marché américain, où la voiture est le choix privilégié pour les longs trajets, la répartition insuffisante des bornes de recharge limite le développement des véhicules électriques.
Deuxièmement, la satisfaction des utilisateurs américains en matière de recharge continue de baisser. Un journaliste du Washington Post a effectué une visite inopinée de 126 bornes de recharge rapide CCS (hors Tesla) à Los Angeles fin 2023. Les principaux problèmes rencontrés étaient la faible disponibilité des bornes, d'importants problèmes de compatibilité et une mauvaise expérience de paiement. Une enquête de 2023 a montré qu'en moyenne 20 % des utilisateurs aux États-Unis se retrouvaient confrontés à des files d'attente ou à des bornes endommagées. Les consommateurs ne pouvaient que repartir directement et trouver une autre borne.
Aux États-Unis, l'expérience de recharge publique est encore loin de répondre aux attentes des utilisateurs et pourrait devenir l'un des principaux marchés offrant la pire expérience de recharge, après la France. Avec la popularité des véhicules électriques, la contradiction entre les besoins croissants des utilisateurs et la recharge inversée ne fera que s'accentuer.
Troisièmement, les communautés blanches et aisées n'ont pas le même accès aux bornes de recharge que les autres communautés. À l'heure actuelle, le développement des véhicules électriques aux États-Unis n'en est qu'à ses débuts. À en juger par les principaux modèles vendus et les nouveaux modèles de 2024, les principaux consommateurs de véhicules électriques restent les classes aisées. Les données montrent que 70 % des bornes de recharge sont situées dans les comtés les plus riches et 96 % dans les comtés à majorité blanche. Bien que le gouvernement ait orienté ses politiques en matière de véhicules électriques et de recharge vers les minorités ethniques, les communautés pauvres et les zones rurales, les résultats ne sont pas encore significatifs.
Afin de résoudre le problème de l’insuffisance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les États-Unis ont successivement introduit des projets de loi, des plans d’investissement et mis en place des subventions gouvernementales à tous les niveaux.
En février 2023, le Département de l'Énergie et le Département des Transports des États-Unis ont publié conjointement les « Normes et exigences nationales pour les infrastructures de véhicules électriques aux États-Unis ». Ces normes et spécifications minimales détaillées concernent les logiciels et le matériel, l'exploitation, les transactions et la maintenance des bornes de recharge. Une fois ces spécifications respectées, les bornes de recharge peuvent être éligibles à des subventions. Sur la base de projets de loi antérieurs, le gouvernement fédéral a établi plusieurs plans d'investissement pour la recharge, qui sont transmis aux ministères fédéraux afin qu'ils allouent chaque année des budgets aux États, puis aux collectivités locales.
À l'heure actuelle, le marché américain de la recharge est encore en phase de développement précoce, de nouveaux entrants émergent et un modèle concurrentiel stable n'a pas encore été établi. Le marché américain de l'exploitation des réseaux de recharge publics présente à la fois une concentration sur les têtes et une décentralisation à longue traîne : les statistiques de l'AFDC montrent qu'en janvier 2024, on comptait 44 opérateurs de recharge aux États-Unis, et 67 % des bornes de recharge appartenaient aux trois principaux points de recharge : ChargePoint, Tesla et Blink. Comparativement aux CPO, l'échelle des autres CPO est très différente.
L'entrée de la chaîne industrielle chinoise aux États-Unis pourrait résoudre de nombreux problèmes du marché américain actuel de la recharge. Cependant, comme pour les véhicules à énergies nouvelles, en raison des risques géopolitiques, il est difficile pour les entreprises chinoises de pénétrer le marché américain, à moins de construire des usines aux États-Unis ou au Mexique.
En Asie du Sud-Est, une personne sur trois possède une moto. Les deux-roues électriques dominent le marché depuis trop longtemps, mais le marché automobile est encore en phase de développement.
Promouvoir la popularisation des véhicules à énergies nouvelles implique que le marché d'Asie du Sud-Est passe directement par la popularisation de l'automobile. En 2023, 70 % des ventes de véhicules électriques en Asie du Sud-Est proviendront de Thaïlande, premier marché de véhicules électriques de la région. Ce pays devrait atteindre l'objectif de 30 % de pénétration des ventes de véhicules électriques en 2030, devenant ainsi le premier pays, après Singapour, à atteindre la phase de maturité des véhicules électriques.
Mais à l'heure actuelle, le prix des véhicules électriques en Asie du Sud-Est reste bien supérieur à celui des véhicules à essence. Comment inciter les personnes sans voiture à choisir un véhicule électrique lors de leur premier achat ? Comment promouvoir le développement simultané des marchés des véhicules électriques et de la recharge ? Les défis auxquels sont confrontées les nouvelles entreprises énergétiques en Asie du Sud-Est sont bien plus importants que ceux des marchés matures.
Les caractéristiques du marché des véhicules électriques des pays d'Asie du Sud-Est sont très différentes. On peut les diviser en trois catégories selon la maturité du marché automobile et le début du marché des véhicules électriques.
La première catégorie est celle des marchés automobiles matures de Malaisie et de Singapour, où le développement des véhicules électriques vise à remplacer les véhicules à essence, et où le plafond des ventes de véhicules électriques est clair ; la deuxième catégorie est celle du marché automobile thaïlandais, qui est en phase de croissance tardive, avec des ventes importantes de véhicules électriques et une croissance rapide, et devrait devenir le premier pays, après Singapour, à entrer dans la phase de maturité des véhicules électriques ; la troisième catégorie est celle des marchés tardifs et à petite échelle de l'Indonésie, du Vietnam et des Philippines. Cependant, en raison de leur dividende démographique et de leur développement économique, le marché des véhicules électriques présente un énorme potentiel à long terme.
En raison des différents stades de développement des véhicules électriques, les pays présentent également des différences dans la formulation des politiques et des objectifs de recharge.
En 2021, la Malaisie s'est fixé comme objectif de construire 10 000 bornes de recharge d'ici 2025. La construction de bornes de recharge en Malaisie s'inscrit dans une stratégie de libre concurrence. Face à l'augmentation constante du nombre de bornes de recharge, il est nécessaire d'unifier les normes de service des CPO et de mettre en place une plateforme de requête intégrée pour les réseaux de recharge.
En janvier 2024, la Malaisie comptait plus de 2 000 bornes de recharge, avec un objectif de taux de réalisation de 20 %, dont 20 % pour la recharge rapide en courant continu. La plupart de ces bornes sont concentrées le long du détroit de Malacca, le Grand Kuala Lumpur et Selangor, autour de la capitale, représentant 60 % des bornes du pays. À l'instar d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la construction de bornes de recharge est inégalement répartie et fortement concentrée dans les métropoles densément peuplées.
Le gouvernement indonésien a confié à PLN Guodian la construction d'infrastructures de recharge. PLN a également publié des objectifs concernant le nombre de bornes de recharge et de stations d'échange de batteries calculés pour 2025 et 2030. Cependant, les progrès de la construction sont en retard par rapport à l'objectif et à la croissance du marché des véhicules électriques, notamment en 2023. Après l'accélération de la croissance des ventes de véhicules électriques en 2016, le ratio véhicule/borne a fortement augmenté. Les infrastructures de recharge pourraient devenir l'un des principaux obstacles au développement des véhicules électriques en Indonésie.
En Thaïlande, la propriété des véhicules électriques pour véhicules électriques (E4W) et pour véhicules électriques (E2W) est très faible, dominée par les véhicules électriques à batterie (BEV). La moitié du parc automobile et 70 % des BEV du pays sont concentrés dans le Grand Bangkok ; les infrastructures de recharge sont donc actuellement concentrées à Bangkok et dans ses environs. En septembre 2023, la Thaïlande comptait 8 702 bornes de recharge, auxquelles participaient plus d'une douzaine de CPO. Ainsi, malgré la forte hausse des ventes de véhicules électriques, le ratio véhicule/borne atteint toujours un bon niveau de 10:1.
En réalité, la Thaïlande dispose de plans raisonnables en termes d'aménagement du site, de proportion de centres de données, de structure du marché et d'avancement des travaux. La construction de bornes de recharge constituera un atout majeur pour la popularisation des véhicules électriques.
Le marché automobile d'Asie du Sud-Est repose sur des bases fragiles, et le développement des véhicules électriques en est encore à ses balbutiements. Bien qu'une forte croissance soit attendue dans les prochaines années, le contexte politique et les perspectives du marché de consommation restent flous, et il reste encore beaucoup à faire avant que les véhicules électriques ne connaissent un véritable succès. Il faut y aller.
Pour les entreprises étrangères, un domaine plus prometteur réside dans l’échange d’énergie E2W.
Le développement du E2W en Asie du Sud-Est s'améliore. Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance, le taux de pénétration en Asie du Sud-Est atteindra 30 % en 2030, avant que les véhicules électriques n'atteignent leur maturité commerciale. Comparativement aux véhicules électriques, l'Asie du Sud-Est bénéficie d'une meilleure assise commerciale et industrielle du E2W, et ses perspectives de développement sont relativement plus prometteuses.
Une voie plus adaptée pour les entreprises qui s’implantent à l’étranger est de devenir fournisseur plutôt que de concurrencer directement.
Au cours des deux dernières années, plusieurs start-ups indonésiennes spécialisées dans les échanges d'électricité E2W ont bénéficié d'investissements importants, notamment d'investisseurs d'origine chinoise. Sur un marché des échanges d'électricité en pleine expansion et très fragmenté, elles agissent comme des « vendeurs d'eau », avec des risques plus maîtrisables et des rendements plus élevés. Plus explicite. De plus, le remplacement d'électricité est un secteur à forte intensité d'actifs, avec un long cycle de recouvrement des coûts. Dans un contexte de protectionnisme commercial mondial, l'avenir est incertain et il n'est pas judicieux de participer directement aux investissements et à la construction.
Créer une coentreprise avec des entreprises locales de premier plan pour établir une ligne de production de remplacement de batteries OEM d'assemblage de matériel
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Date de publication : 13 mars 2024
