Juste après le Nouvel An de l'année du Dragon, les entreprises nationales de véhicules à énergies nouvelles sont déjà « inquiétées ».
Tout d'abord, BYD a augmenté le prix du modèle Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition à 79 800 yuans ; Wuling, Changan et d'autres constructeurs automobiles ont ensuite emboîté le pas, ce qui représente un défi de taille. Outre ces baisses de prix, BYD, Xpeng et d'autres constructeurs de véhicules à énergies nouvelles investissent également sur les marchés étrangers. Après avoir conquis des marchés comme l'Europe et le Moyen-Orient, ils se concentreront cette année sur l'exploration de marchés tels que l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Le développement des véhicules à énergies nouvelles dans le secteur maritime est une tendance en pleine expansion.
Face à la concurrence féroce de ces dernières années, le marché mondial des véhicules à énergies nouvelles est passé d'une phase initiale axée sur les politiques publiques à une phase de croissance dictée par le marché.
Avec la popularité croissante des véhicules à énergies nouvelles (VE), le marché de la recharge, intégré à son paysage industriel, a également engendré de nouvelles opportunités.
Actuellement, les trois principaux facteurs influençant la popularité des véhicules électriques sont le coût total de possession (CTP), l'autonomie et la facilité de recharge. Le secteur estime qu'une voiture électrique populaire devrait coûter environ 36 000 $ US, offrir une autonomie de 468 km (291 miles) et se recharger en une demi-heure maximum.
Grâce aux progrès technologiques et à la baisse du coût des batteries, le coût total de possession et l'autonomie des nouveaux véhicules électriques ont diminué. Actuellement, aux États-Unis, le prix de vente des véhicules électriques à batterie (VEB) n'est supérieur que de 7 % au prix de vente moyen des voitures. Selon les données d'EVadoption, une société d'études spécialisée dans les véhicules électriques, l'autonomie moyenne des VEB (véhicules 100 % électriques) vendus aux États-Unis devrait atteindre 486 kilomètres (302 miles) en 2023.
Le principal obstacle à la popularité des véhicules électriques est le manque de solutions de recharge.
Les contradictions liées au nombre insuffisant de bornes de recharge, à la faible proportion de bornes de recharge rapide parmi les bornes publiques, à la mauvaise expérience utilisateur et à l'incapacité des infrastructures de recharge à suivre le développement des véhicules électriques sont de plus en plus criantes. Selon une étude de McKinsey, la popularité des bornes de recharge, comparable à celle des stations-service, est devenue le principal facteur incitant les consommateurs à envisager l'achat d'un véhicule électrique.
L’Union européenne s’est fixé un objectif de 10 véhicules électriques pour 1 pile de batteries d’ici 2030. Cependant, à l’exception des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de la Chine, ce ratio est supérieur à 10 sur les autres grands marchés mondiaux de véhicules électriques et tend même à augmenter d’année en année. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie, le ratio véhicules électriques/piles de batteries aux États-Unis et en Australie, deux des principaux marchés du secteur, devrait continuer de progresser.
En outre, le rapport montre que même si le nombre total de bornes de recharge aux Pays-Bas et en Corée du Sud a continué de croître au même rythme que le nombre de véhicules électriques, le taux de recharge rapide a été sacrifié, ce qui entraînera un déficit de recharge rapide et rendra difficile de répondre aux exigences des utilisateurs en matière de temps de recharge.
Au début du développement des véhicules à énergies nouvelles, de nombreux pays comptaient sur la promotion des véhicules électriques pour stimuler l'essor du marché de la recharge. Cependant, cette stratégie a entraîné un sous-investissement dans les infrastructures de recharge à court terme. L'ampleur des investissements, la maintenance, la modernisation des équipements et les mises à jour logicielles des bornes de recharge nécessitent des investissements importants et continus. Le manque d'attention porté à ces aspects au départ explique le développement inégal et encore immature du marché de la recharge tel qu'il se présente aujourd'hui.
À l'heure actuelle, la crainte de devoir recharger les véhicules électriques a remplacé les problèmes d'autonomie et de prix comme principal obstacle à leur popularisation. Mais cela représente aussi un potentiel illimité.
D'après les prévisions, d'ici 2030, les ventes mondiales de véhicules électriques dépasseront les 70 millions d'unités et le parc automobile atteindra 380 millions. Le taux de pénétration annuel des voitures neuves devrait ainsi atteindre 60 %. Parmi les marchés en croissance, l'Europe et les États-Unis connaissent une expansion rapide, tandis que les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont un besoin urgent de développement. L'essor mondial des véhicules à énergies nouvelles offre une opportunité exceptionnelle au secteur chinois de la recharge.
Xiaguang Think Tank, une marque de conseil de ShineGlobal, a mené une analyse approfondie du marché de la recharge pour véhicules à énergies nouvelles. Cette analyse, basée sur des données sectorielles et des enquêtes auprès des utilisateurs, porte sur l'état actuel et les tendances futures de ce secteur sur trois marchés majeurs : l'Europe, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est. En collaboration avec des représentants d'entreprises étrangères du secteur, l'étude de cas a permis de publier le « Rapport d'étude de marché international sur la recharge », qui vise à offrir une vision globale du marché et à accompagner les entreprises étrangères du secteur.
La transition énergétique dans le secteur des transports terrestres en Europe est rapide et ce pays représente l'un des plus importants marchés de véhicules à énergies nouvelles au monde.
Actuellement, les ventes et la part de marché des véhicules électriques sont en hausse en Europe. Le taux de pénétration des véhicules électriques en Europe est passé de moins de 3 % en 2018 à 23 % en 2023, avec une progression rapide. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2030, 58 % des voitures en Europe seront des véhicules à énergies nouvelles, soit 56 millions d'unités.
Conformément à l'objectif zéro émission de carbone de l'UE, la vente de véhicules à moteur thermique sera totalement interdite en 2035. On prévoit que le marché européen des véhicules à énergies nouvelles passera des pionniers au grand public. Le développement global des véhicules électriques est prometteur et le marché est sur le point d'atteindre un tournant décisif.
Le développement du marché européen de la recharge n'a pas suivi le rythme de la popularité des véhicules électriques, et la recharge reste le principal obstacle au remplacement du pétrole par l'électricité.
En termes de volume, les ventes de véhicules électriques en Europe représentent plus d'un tiers du total mondial, mais le nombre de bornes de recharge représente moins de 18 % du total mondial. Le taux de croissance du nombre de bornes de recharge dans l'UE au fil des ans, hormis une année de stagnation en 2022, est inférieur à celui des véhicules électriques. Actuellement, on compte environ 630 000 bornes de recharge publiques disponibles (selon la définition de l'AFIR) dans les 27 pays de l'UE. Cependant, pour atteindre l'objectif de réduction de 50 % des émissions de carbone d'ici 2030, le nombre de bornes de recharge doit atteindre au moins 3,4 millions afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
Du point de vue de la répartition régionale, le développement du marché de la recharge dans les pays européens est inégal, et la densité de bornes de recharge est principalement concentrée dans les pays pionniers du véhicule électrique tels que les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. À eux seuls, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne représentent 60 % du nombre de bornes de recharge publiques de l'UE.
Le décalage entre le nombre de bornes de recharge par habitant en Europe est encore plus flagrant. Rapporté à la population et à la superficie, la densité de bornes aux Pays-Bas dépasse largement celle des autres pays de l'UE. Par ailleurs, le développement du marché de la recharge est inégal au sein même du pays, la puissance de recharge par habitant étant plus faible dans les zones densément peuplées. Cette répartition inégale constitue un frein important à la popularisation des véhicules électriques.
Cependant, les lacunes du marché de la recharge offriront également des opportunités de développement.
Avant tout, les consommateurs européens privilégient la facilité de recharge dans divers contextes. Dans les vieux quartiers des villes européennes, faute de places de parking couvertes et de la possibilité d'installer des bornes de recharge à domicile, les consommateurs sont souvent contraints d'utiliser la recharge lente en bord de route, la nuit. Des enquêtes montrent qu'en Italie, en Espagne et en Pologne, la moitié des consommateurs préfèrent recharger leurs véhicules sur les bornes publiques ou sur leur lieu de travail. Les constructeurs peuvent donc se concentrer sur le développement de solutions de recharge adaptées, leur accessibilité et leur adéquation aux besoins des utilisateurs.
Deuxièmement, le déploiement actuel de la recharge rapide en courant continu (CC) en Europe accuse un retard, et la recharge rapide et ultra-rapide représenteront des avancées majeures sur le marché. Des enquêtes montrent que plus de la moitié des utilisateurs dans la plupart des pays européens ne sont disposés à attendre que 40 minutes maximum pour recharger leur véhicule sur une borne publique. Les utilisateurs des marchés émergents comme l'Espagne, la Pologne et l'Italie sont les moins patients : plus de 40 % d'entre eux souhaitent recharger leur véhicule à 80 % en 20 minutes. Or, les opérateurs de recharge issus des entreprises énergétiques traditionnelles privilégient le déploiement de bornes en courant alternatif (CA). Il existe donc un manque de solutions de recharge rapide et ultra-rapide, qui deviendra un enjeu concurrentiel majeur pour les principaux opérateurs.
Globalement, le projet de loi européen relatif aux infrastructures de recharge est finalisé, tous les pays encouragent l'investissement dans les bornes de recharge et le système de réglementation du marché est pleinement opérationnel. Le marché européen de la recharge est actuellement en plein essor, avec des centaines d'opérateurs de réseaux de recharge (ORR) et de fournisseurs de services de recharge (FSR), de toutes tailles. Cependant, leur distribution est extrêmement fragmentée et les dix principaux ORR détiennent à eux seuls moins de 25 % de parts de marché.
À l'avenir, on s'attend à ce que davantage de fabricants rejoignent la concurrence et que leurs marges bénéficiaires commencent à se concrétiser. Les entreprises étrangères peuvent trouver leur positionnement optimal et tirer parti de leur expérience pour combler les lacunes du marché. Toutefois, parallèlement, des défis coexistent avec des opportunités, et elles doivent se concentrer sur les enjeux de protection commerciale et d'adaptation au marché européen.
Depuis 2022, la croissance des véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis s'est accélérée, et leur nombre devrait atteindre 5 millions en 2023. Cependant, ce chiffre représente moins de 1,8 % du parc automobile américain, et les progrès des États-Unis en matière de véhicules électriques sont inférieurs à ceux de l'Union européenne et de la Chine. Conformément à l'objectif de neutralité carbone, les ventes de véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis doivent représenter plus de la moitié du parc automobile américain d'ici 2030, et leur nombre doit dépasser les 30 millions, soit 12 % du parc total.
La lenteur du développement des véhicules électriques a engendré des lacunes sur le marché de la recharge. Fin 2023, les États-Unis comptaient 160 000 bornes de recharge publiques, soit une moyenne de seulement 3 000 par État. Le ratio véhicules/bornes était de près de 30:1, bien supérieur à la moyenne européenne (13:1) et au ratio chinois (7,3:1). Pour répondre à la demande de recharge liée à l'augmentation du nombre de véhicules électriques en 2030, le nombre de bornes de recharge aux États-Unis devrait plus que tripler au cours des sept prochaines années, soit au moins 50 000 bornes supplémentaires par an en moyenne. Le nombre de bornes de recharge en courant continu (DC) devrait notamment quasiment doubler.
Le marché américain de la recharge présente trois problèmes majeurs : une répartition inégale du marché, une faible fiabilité de la recharge et des droits de recharge inégaux.
Tout d'abord, la répartition des bornes de recharge aux États-Unis est extrêmement inégale. Le nombre de bornes varie de 4 000 entre les États qui en possèdent le plus et ceux qui en possèdent le moins, et de 15 entre ceux qui en possèdent le plus et le moins par habitant. Les États comptant le plus grand nombre d'infrastructures de recharge sont la Californie, New York, le Texas, la Floride et le Massachusetts. Seuls le Massachusetts et New York sont relativement bien adaptés à la croissance du marché des véhicules électriques. Sur le marché américain, où la voiture reste le mode de transport privilégié pour les longs trajets, l'insuffisance des bornes de recharge freine le développement des véhicules électriques.
Deuxièmement, la satisfaction des utilisateurs de bornes de recharge aux États-Unis continue de baisser. Un journaliste du Washington Post a effectué une visite inopinée dans 126 stations de recharge rapide CCS (hors Tesla) à Los Angeles fin 2023. Les problèmes les plus fréquents étaient la faible disponibilité des bornes, d'importants problèmes de compatibilité et une expérience de paiement peu satisfaisante. Une enquête menée en 2023 a révélé qu'en moyenne, 20 % des utilisateurs américains ont rencontré des files d'attente ou des bornes endommagées. Dans ce cas, ils n'avaient d'autre choix que de quitter les lieux et de trouver une autre station.
L'expérience de recharge publique aux États-Unis est encore loin de répondre aux attentes des utilisateurs et le pays pourrait bien devenir l'un des marchés les plus défavorisés en la matière, exception faite de la France. Avec la popularité croissante des véhicules électriques, la contradiction entre les besoins grandissants des utilisateurs et la recharge en sens inverse ne fera que s'accentuer.
Troisièmement, les communautés blanches et aisées n'ont pas un accès égal aux bornes de recharge. Actuellement, le développement des véhicules électriques aux États-Unis n'en est qu'à ses débuts. Si l'on en juge par les principaux modèles vendus et les nouveaux modèles prévus pour 2024, les principaux consommateurs de véhicules électriques restent les plus fortunés. Les données montrent que 70 % des bornes de recharge sont situées dans les comtés les plus riches et 96 % dans les comtés majoritairement blancs. Bien que le gouvernement ait orienté ses politiques relatives aux véhicules électriques et aux bornes de recharge vers les minorités ethniques, les communautés défavorisées et les zones rurales, les résultats restent jusqu'à présent limités.
Afin de résoudre le problème de l'insuffisance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les États-Unis ont successivement présenté des projets de loi, des plans d'investissement et mis en place des subventions gouvernementales à tous les niveaux.
En février 2023, le ministère américain de l'Énergie et le ministère des Transports ont publié conjointement les « Normes et exigences nationales américaines relatives à l'infrastructure des véhicules électriques », établissant des normes et spécifications minimales détaillées pour les logiciels et le matériel, l'exploitation, les transactions et la maintenance des bornes de recharge. Une fois ces spécifications respectées, les bornes de recharge peuvent prétendre à des subventions. Conformément aux lois en vigueur, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs plans d'investissement dans les infrastructures de recharge, transmis chaque année aux ministères fédéraux qui répartissent les budgets entre les États, puis les collectivités locales.
Actuellement, le marché américain de la recharge est encore en phase d'expansion initiale, de nouveaux acteurs font régulièrement leur apparition et aucun modèle de concurrence stable ne s'est encore établi. Le marché américain de l'exploitation des réseaux de recharge publics présente des caractéristiques à la fois concentrées et décentralisées : les statistiques de l'AFDC montrent qu'en janvier 2024, on comptait 44 opérateurs de recharge aux États-Unis, dont 67 % appartenaient aux trois principaux acteurs : ChargePoint, Tesla et Blink. Comparée à celle des opérateurs de recharge privés (CPO), la taille des autres CPO est très différente.
L'implantation de la chaîne industrielle chinoise aux États-Unis pourrait résoudre de nombreux problèmes du marché américain actuel de la recharge. Cependant, à l'instar des véhicules à énergies nouvelles, les risques géopolitiques rendent difficile l'accès au marché américain pour les entreprises chinoises, à moins qu'elles n'y implantent des usines, soit aux États-Unis, soit au Mexique.
En Asie du Sud-Est, une personne sur trois possède une moto. Les deux-roues électriques dominent le marché depuis trop longtemps, mais le marché automobile est encore en développement.
Promouvoir la démocratisation des véhicules à énergies nouvelles implique que le marché de l'Asie du Sud-Est s'affranchisse de l'étape de la démocratisation de l'automobile. En 2023, 70 % des ventes de véhicules électriques en Asie du Sud-Est proviendront de Thaïlande, premier marché de la région. Le pays devrait atteindre un taux de pénétration des ventes de 30 % en 2030, devenant ainsi, après Singapour, le premier à atteindre la phase de maturité du marché des véhicules électriques.
Mais actuellement, le prix des véhicules électriques en Asie du Sud-Est reste bien supérieur à celui des véhicules à essence. Comment inciter les personnes qui n'ont pas de voiture à opter pour un véhicule électrique lors de leur premier achat ? Comment favoriser le développement simultané des marchés des véhicules électriques et des bornes de recharge ? Les défis auxquels sont confrontées les entreprises des énergies nouvelles en Asie du Sud-Est sont bien plus importants que sur les marchés matures.
Les caractéristiques du marché des véhicules électriques varient considérablement d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. On peut les classer en trois catégories selon la maturité du marché automobile et le stade de développement du marché des véhicules électriques.
La première catégorie regroupe les marchés automobiles matures de Malaisie et de Singapour, où le développement des véhicules électriques vise à remplacer les véhicules à essence et où le plafond des ventes de véhicules électriques est clairement défini. La deuxième catégorie concerne le marché automobile thaïlandais, en phase de croissance avancée, avec des ventes importantes de véhicules électriques et une croissance rapide. Ce marché devrait devenir l'un des premiers, après Singapour, à atteindre la maturité en matière de véhicules électriques. La troisième catégorie comprend les marchés émergents et de petite taille d'Indonésie, du Vietnam et des Philippines. Cependant, grâce à leur dividende démographique et à leur développement économique, le marché des véhicules électriques présente un potentiel considérable à long terme.
En raison des différents stades de développement des véhicules électriques, les pays présentent également des différences dans la formulation des politiques et des objectifs en matière de recharge.
En 2021, la Malaisie s'est fixé pour objectif d'installer 10 000 bornes de recharge d'ici 2025. Son développement repose sur une stratégie de concurrence ouverte. Face à l'augmentation constante du nombre de bornes, il est nécessaire d'harmoniser les normes de service des opérateurs de bornes de recharge et de mettre en place une plateforme de consultation intégrée pour les réseaux de recharge.
En janvier 2024, la Malaisie comptait plus de 2 000 bornes de recharge, avec un objectif de déploiement de 20 %, dont 20 % de bornes de recharge rapide en courant continu. La plupart de ces bornes sont concentrées le long du détroit de Malacca, la région du Grand Kuala Lumpur et l’État de Selangor, qui entourent la capitale, concentrant 60 % des bornes du pays. À l’instar d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le déploiement des bornes de recharge est inégal et fortement concentré dans les métropoles densément peuplées.
Le gouvernement indonésien a confié à PLN Guodian la construction des infrastructures de recharge, et PLN a également publié des objectifs concernant le nombre de bornes de recharge et de stations d'échange de batteries pour 2025 et 2030. Cependant, l'avancement des travaux est inférieur aux objectifs fixés et à la croissance du marché des véhicules électriques, notamment en 2023. Suite à l'accélération des ventes de véhicules électriques à batterie en 2016, le ratio véhicules/bornes a fortement augmenté. Les infrastructures de recharge pourraient ainsi devenir l'un des principaux obstacles au développement des véhicules électriques en Indonésie.
En Thaïlande, le parc automobile (voitures et deux-roues électriques) est très faible et largement dominé par les véhicules électriques. La moitié des voitures particulières et 70 % des véhicules électriques du pays sont concentrés dans le Grand Bangkok, ce qui explique la forte concentration des infrastructures de recharge dans la capitale et ses environs. En septembre 2023, la Thaïlande comptait 8 702 bornes de recharge, exploitées par plus d'une douzaine de fournisseurs agréés. Par conséquent, malgré la forte croissance des ventes de véhicules électriques, le ratio véhicules/bornes reste satisfaisant, à 10 pour 1.
En réalité, la Thaïlande dispose de plans pertinents concernant l'aménagement des sites, la part des bornes de recharge rapide, la structure du marché et l'avancement des travaux. Le développement de ses infrastructures de recharge contribuera fortement à la popularisation des véhicules électriques.
Le marché automobile d'Asie du Sud-Est est encore fragile et le développement des véhicules électriques n'en est qu'à ses balbutiements. Malgré une forte croissance attendue dans les prochaines années, le contexte politique et les perspectives du marché de consommation restent incertains, et le chemin est encore long avant que les véhicules électriques ne se démocratisent. À plus tard !
Pour les entreprises étrangères, un domaine plus prometteur réside dans l'échange de puissance entre roues électriques.
La tendance du marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est s'améliore. Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance, le taux de pénétration des véhicules électriques en Asie du Sud-Est atteindra 30 % en 2030, soit avant que les véhicules électriques n'atteignent leur maturité. Comparée à celle des véhicules électriques, l'Asie du Sud-Est bénéficie d'un marché et d'une industrie des véhicules électriques plus développés, ce qui lui confère des perspectives de croissance plus prometteuses.
Pour les entreprises qui s'implantent à l'étranger, une voie plus appropriée consiste à devenir fournisseur plutôt qu'à concurrencer directement leurs concurrents.
Ces deux dernières années, plusieurs start-ups indonésiennes spécialisées dans l'échange d'énergie entre véhicules électriques (E2W) ont bénéficié d'importants investissements, notamment de la part d'investisseurs chinois. Sur ce marché de l'échange d'énergie, en pleine expansion et très fragmenté, elles se positionnent comme des intermédiaires, avec des risques mieux maîtrisables et des rendements plus élevés. Par ailleurs, le secteur de l'échange d'énergie est fortement dépendant des investissements initiaux et du long cycle d'amortissement des coûts. Dans un contexte de protectionnisme commercial mondial, l'avenir est incertain et il n'est pas judicieux de participer directement aux investissements et à la construction.
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Date de publication : 13 mars 2024
