Le 13 décembre, les entreprises de recharge de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis ont commencé à se disputer la meilleure position sur les bornes de recharge publiques rapides, et les observateurs du secteur prédisent qu'un nouveau cycle de consolidation se produira à mesure que de plus en plus de grands investisseurs rejoindront la compétition.
De nombreuses entreprises de bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficient actuellement du soutien d'investisseurs à long terme, et d'autres devraient s'implanter sur ce marché. L'interdiction imminente des véhicules à carburant fossile dans plusieurs pays a rendu le secteur plus attractif pour les investisseurs en infrastructures tels que M&G Infracapital et le suédois EQT.
Tomi Ristimaki, directeur général de Kempower, fabricant finlandais de bornes de recharge pour véhicules électriques, a déclaré : « Si l’on considère nos clients, on constate une véritable appropriation de terrains. Celui qui obtiendra le meilleur emplacement s’assurera l’accès à l’électricité pour les années à venir. Vente. »
Une analyse de Reuters révèle qu'il existe plus de 900 entreprises de recharge de véhicules électriques dans le monde. Selon PitchBook, ce secteur a attiré plus de 12 milliards de dollars de capital-risque depuis 2012.
Michael Hughes, directeur commercial et des revenus de ChargePoint, a déclaré qu'à mesure que les grands investisseurs financent davantage d'intégrations, « le secteur de la recharge rapide sera très différent du paysage actuel ». ChargePoint est l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de logiciels de recharge pour véhicules électriques.
Des entreprises telles que Volkswagen, BP et E.ON ont investi massivement dans le secteur, avec 85 acquisitions réalisées depuis 2017.
Rien qu'au Royaume-Uni, on compte plus de 30 opérateurs de recharge rapide. Les deux nouveaux fonds lancés le mois dernier sont Jolt, soutenu par BlackRock Infrastructure Fund, et Zapgo, qui a reçu 25 millions de livres sterling (environ 31,4 millions de dollars) du fonds de pension canadien OPtrust.
Aux États-Unis, Tesla est le principal acteur, mais de plus en plus de commerces de proximité et de stations-service sont sur le point de rejoindre la course. Les réseaux de recharge rapide américains devraient se développer d'ici 2030, selon Loren McDonald, PDG du cabinet d'études EVAdoption, basé à San Francisco. Leur nombre passera de 25 en 2022 à plus de 54.
Une fois que le taux d'utilisation atteint environ 15 %, il faut généralement quatre ans pour qu'une borne de recharge pour véhicules électriques bien située devienne rentable. Les fabricants d'équipements de recharge déplorent que les lourdeurs administratives en Europe freinent leur expansion. Cependant, les investisseurs en infrastructures à long terme, comme Infracapital, propriétaire de l'entreprise norvégienne Recharge et ayant investi dans l'entreprise britannique Gridserve, considèrent ce secteur comme un bon pari.
Christophe Bordes, directeur général d'Infracapital, a déclaré : « En choisissant le bon emplacement, c'est certainement une décision intelligente de faire un investissement à long terme dans (les sociétés de recharge). »
Hughes, de ChargePoint, estime que les grands acteurs commenceront à rechercher de nouveaux terrains spécialement conçus pour des installations plus grandes, avec 20 ou 30 bornes de recharge rapide, entourées de commerces et d'équipements. « C'est une course à l'espace, mais trouver, construire et mettre en place de nouveaux sites pour la recharge rapide de nouvelle génération prendra plus de temps que prévu », a-t-il déclaré.
La concurrence pour les meilleurs emplacements devient féroce, les hébergeurs changeant d'opérateur avant de choisir le gagnant. « Nous aimons dire qu'il n'y a pas de mauvaise affaire dans les négociations avec les propriétaires de sites », a déclaré Brendan Jones, PDG de Blink Charging.
La marque sera différente
Les entreprises sont également en compétition pour obtenir des contrats exclusifs avec les propriétaires de sites.
Par exemple, l'entreprise britannique InstaVolt (propriété d'EQT) a conclu des contrats avec des entreprises comme McDonald's (MCD.N) pour la construction de bornes de recharge dans ses restaurants. « Si vous remportez ce partenariat, il sera à vous jusqu'à ce que vous le ratiez », a déclaré Adrian Keen, PDG d'InstaVolt.
Grâce aux solides ressources financières d'EQT, InstaVolt prévoit de construire 10 000 bornes de recharge au Royaume-Uni d'ici 2030. Elle dispose de bornes de recharge actives en Islande et est présente en Espagne et au Portugal, a déclaré Keen. L'intégration pourrait débuter d'ici un an environ, a-t-il ajouté. « Cela pourrait potentiellement ouvrir des opportunités sur nos marchés, mais aussi nous ouvrir la voie vers de nouveaux marchés », a conclu Keen.
La division recharge du groupe énergétique EnBW compte 3 500 bornes de recharge pour véhicules électriques en Allemagne, soit environ 20 % du marché. L'unité investit 200 millions d'euros (21,5 milliards de dollars) par an pour atteindre 30 000 bornes d'ici 2030 et s'appuie sur le personnel local pour lutter contre la concurrence sur les sites. L'unité a également conclu des partenariats de réseaux de recharge en Autriche, en République tchèque et dans le nord de l'Italie, a déclaré Lars Walch, vice-président des ventes. M. Walch a ajouté que malgré la consolidation en cours, il y aura toujours de la place pour plusieurs opérateurs.
La Norvège, un marché leader des véhicules électriques, a souffert d'un surdéploiement à court terme cette année, les entreprises se démenant pour construire des bornes de recharge, a déclaré Hakon Vist, PDG de Recharge. Le marché a ajouté 2 000 nouvelles bornes de recharge, pour un total de 7 200, mais les ventes de véhicules électriques ont reculé de 2,7 % cette année jusqu'en octobre.
Recharge détient environ 20 % de parts de marché en Norvège, juste derrière Tesla. « Certaines entreprises se rendront compte qu'elles sont trop petites pour répondre aux besoins des clients et partiront ou vendront », a déclaré Vist. D'autres créeront des entreprises en sachant qu'elles peuvent en acquérir d'autres ou être rachetées.
Un nouvel acteur britannique, le programme Zapgo soutenu par OPTrust, cible les zones mal desservies du sud-ouest de l'Angleterre, offrant aux propriétaires une part de leurs frais pour obtenir de bons emplacements.
Le PDG Steve Leighton a déclaré que la société prévoyait de construire 4 000 chargeurs d'ici 2030, prédisant que la consolidation vers 2030 « se résumera entièrement au financement ».
« Les bailleurs de fonds les plus riches seront responsables de cette intégration », a déclaré Leighton, ajoutant qu'OPTrust « a une grande envergure, mais les fonds d'infrastructure plus importants pourraient vouloir acquérir Zapgo à un moment donné. »
Le marché américain va changer, avec des chaînes de magasins de proximité telles que Circle K et Pilot Company et le géant de la vente au détail Walmart investissant massivement dans les bornes de recharge, a déclaré McDonald d'EVAdoption.
« Comme tout secteur qui démarre avec une poignée de petites start-ups, de plus grandes entreprises s'y ajoutent au fil du temps… et se consolident », a déclaré McDonald. « Vers 2030, les marques seront très différentes. »
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Date de publication : 21 décembre 2023
