Le 13 décembre, les entreprises de recharge pour véhicules électriques en Europe et aux États-Unis ont commencé à se disputer les meilleures places sur les bornes de recharge publiques rapides, et les observateurs du secteur prévoient une nouvelle vague de consolidation avec l'arrivée de nouveaux investisseurs importants sur le marché.
De nombreuses entreprises de bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficient actuellement du soutien d'investisseurs de long terme, et d'autres devraient rejoindre ce marché. L'interdiction imminente des véhicules à moteur thermique dans plusieurs pays a rendu ce secteur plus attractif pour les investisseurs en infrastructures tels que M&G Infracapital et le suédois EQT.
Tomi Ristimaki, directeur général du fabricant finlandais de bornes de recharge pour véhicules électriques Kempower, a déclaré : « Si vous regardez nos clients, c'est comme une véritable course à l'approvisionnement. Celui qui obtiendra le meilleur emplacement s'assurera l'approvisionnement en énergie pour les années à venir. Vente conclue. »
Une analyse de Reuters révèle l'existence de plus de 900 entreprises de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le monde. Selon PitchBook, le secteur a attiré plus de 12 milliards de dollars de capital-risque depuis 2012.
Michael Hughes, directeur commercial et des revenus de ChargePoint, a déclaré que, grâce aux investissements massifs dans l'intégration de nouvelles solutions, « le secteur de la recharge rapide va connaître une transformation radicale ». ChargePoint est l'un des plus importants fournisseurs d'équipements et de logiciels de recharge pour véhicules électriques.
Des entreprises comme Volkswagen, BP et E.ON ont investi massivement dans ce secteur, avec 85 acquisitions réalisées depuis 2017.
Au Royaume-Uni seulement, on compte plus de 30 opérateurs de bornes de recharge rapide. Les deux nouveaux fonds lancés le mois dernier sont Jolt, soutenu par BlackRock Infrastructure Fund, et Zapgo, qui a reçu 25 millions de livres sterling (environ 31,4 millions de dollars) du fonds de pension canadien OPtrust.
Aux États-Unis, Tesla domine le marché, mais de plus en plus de supérettes et de stations-service devraient entrer en lice. Selon Loren McDonald, PDG du cabinet d'études EVAdoption, basé à San Francisco, le réseau de bornes de recharge rapide américain devrait se développer d'ici 2030, passant de 25 en 2022 à plus de 54.
Une fois que le taux d'utilisation atteint environ 15 %, il faut généralement quatre ans pour qu'une station de recharge pour véhicules électriques bien située devienne rentable. Les fabricants d'équipements de recharge déplorent que les lourdeurs administratives en Europe freinent leur expansion. Cependant, les investisseurs en infrastructures à long terme, tels qu'Infracapital, propriétaire de la société norvégienne Recharge et actionnaire de Gridserve au Royaume-Uni, considèrent ce secteur comme un investissement prometteur.
Christophe Bordes, directeur général d'Infracapital, a déclaré : « En choisissant le bon emplacement, il est certainement judicieux de réaliser un investissement à long terme dans les entreprises de recharge. »
Hughes, de ChargePoint, estime que les grands acteurs du secteur vont se tourner vers des terrains spécialement conçus pour accueillir des installations de plus grande envergure, équipées de 20 à 30 bornes de recharge rapide, et entourées de commerces et de services. « C’est une véritable course à l’espace, mais trouver, construire et équiper de nouveaux sites pour la recharge rapide de nouvelle génération prendra plus de temps que prévu », a-t-il déclaré.
La concurrence pour les meilleurs emplacements est féroce, les exploitants de sites changeant d'opérateur avant de désigner un vainqueur. « Nous aimons dire qu'il n'y a pas de mauvaise affaire lorsqu'on négocie avec les propriétaires de sites », a déclaré Brendan Jones, PDG de Blink Charging.
La marque déposée sera différente
Les entreprises rivalisent également pour obtenir des contrats d'exclusivité avec les propriétaires de sites.
Par exemple, la société britannique InstaVolt (propriété d'EQT) a conclu des contrats avec des entreprises comme McDonald's (MCD.N) pour installer des bornes de recharge dans ses restaurants. « Si vous remportez ce partenariat, il vous appartient jusqu'à ce que vous commettiez une erreur », a déclaré Adrian Keen, PDG d'InstaVolt.
Grâce aux importantes ressources financières d'EQT, InstaVolt prévoit de déployer 10 000 bornes de recharge au Royaume-Uni d'ici 2030. L'entreprise possède déjà des bornes en Islande et est présente en Espagne et au Portugal, a indiqué M. Keen. L'intégration pourrait débuter d'ici un an environ, a-t-il ajouté. « Cela pourrait non seulement créer des opportunités sur les marchés où nous sommes déjà présents, mais aussi nous ouvrir la voie à de nouveaux marchés », a-t-il précisé.
La division recharge du groupe énergétique EnBW compte 3 500 bornes de recharge pour véhicules électriques en Allemagne, soit environ 20 % du marché. Elle investit 200 millions d'euros par an pour atteindre 30 000 bornes d'ici 2030 et s'appuie sur son personnel local pour contrer la concurrence. Lars Walch, vice-président des ventes, a également indiqué que la division avait noué des partenariats pour la création de réseaux de recharge en Autriche, en République tchèque et dans le nord de l'Italie. Selon lui, malgré la consolidation du marché, il restera de la place pour plusieurs opérateurs.
La Norvège, un marché majeur pour les véhicules électriques, a souffert cette année d'un « surdéploiement » à court terme des bornes de recharge, les entreprises s'efforçant d'en installer davantage, a déclaré Hakon Vist, PDG de Recharge. Le marché a ainsi ajouté 2 000 nouvelles bornes, portant le total à 7 200, mais les ventes de véhicules électriques sont en baisse de 2,7 % depuis le début de l'année jusqu'à fin octobre.
Recharge détient environ 20 % de parts de marché en Norvège, juste derrière Tesla. « Certaines entreprises se rendront compte qu'elles sont trop petites pour répondre aux besoins des clients et quitteront le marché ou seront vendues », a déclaré Vist. D'autres créeront des entreprises en sachant qu'elles pourront en acquérir d'autres ou être rachetées.
Nouvel acteur britannique, le programme Zapgo, soutenu par OPTrust, cible les zones mal desservies du sud-ouest de l'Angleterre, offrant aux propriétaires une part de leurs honoraires pour l'obtention de bons emplacements.
Le PDG Steve Leighton a déclaré que l'entreprise prévoyait de construire 4 000 bornes de recharge d'ici 2030, prédisant que la consolidation autour de 2030 « dépendrait entièrement du financement ».
« Ce sont les bailleurs de fonds les plus importants qui seront responsables de cette intégration », a déclaré Leighton, ajoutant qu'OPTrust « dispose d'une grande envergure, mais que des fonds d'infrastructure plus importants pourraient vouloir acquérir Zapgo à un moment donné ».
Le marché américain va évoluer, avec des chaînes de magasins de proximité comme Circle K et Pilot Company et le géant de la distribution Walmart qui investissent massivement dans les bornes de recharge, a déclaré McDonald d'EVAdoption.
« Comme pour tout secteur qui débute avec de nombreuses petites start-ups, des entreprises plus importantes finissent par s'y joindre… et elles se regroupent », a déclaré McDonald. « Vers 2030, le paysage des marques déposées sera très différent. »
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Date de publication : 21 décembre 2023
