Le 13 décembre, les sociétés de facturation de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis ont commencé à lier pour la meilleure position chez des piles de recharge public rapide, et les observateurs de l'industrie prédisent qu'un nouveau cycle de consolidation se produira alors que de plus grands investisseurs se joignent à la concurrence.
De nombreuses sociétés de chargeur EV sont actuellement soutenues par des investisseurs à long terme, et d'autres devraient entrer dans l'espace. Les interdictions imminentes sur les véhicules de combustibles fossiles dans divers pays ont rendu le secteur plus attrayant pour les investisseurs à l'infrastructure tels que M&G Infracapital et l'EQT de Suède.
Tomi Ristimaki, directrice générale du fabricant finlandais du chargeur de véhicules électriques Kemppower, a déclaré: «Si vous regardez nos clients, c'est comme une saisie des terres en ce moment. Celui qui obtient le meilleur emplacement garantira le pouvoir pour les années à venir. Vente."
Une analyse de Reuters montre qu'il existe plus de 900 sociétés de recharge de véhicules électriques dans le monde. L'industrie a attiré plus de 12 milliards de dollars en capital-risque depuis 2012, selon PitchBook.
Michael Hughes, en chef des revenus et responsables commerciaux de ChargePoint, a déclaré que les grands investisseurs finançaient plus d'intégrations, "l'espace de recharge rapide sera très différent du paysage existant." ChargePoint est l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de logiciels de charge de véhicules électriques.
Les sociétés de Volkswagen à BP et E.on ont investi massivement dans l'industrie, 85 acquisitions se déroulant depuis 2017.
Rien qu'au Royaume-Uni, il y a plus de 30 opérateurs de charge rapide. Les deux nouveaux fonds lancés le mois dernier sont Jolt, soutenus par BlackRock Infrastructure Fund, et Zapgo, qui a reçu 25 millions de livres (environ 31,4 millions de dollars) de l'oppression du Canadian Pension Fund.
Sur le marché américain, Tesla est le plus grand acteur, mais plus de dépanneurs et de stations-service sont sur le point de rejoindre la mêlée, avec les réseaux de charge rapide américains qui devraient croître d'ici 2030, selon Loren McDonald, PDG de la société de recherche basée à San Francisco Évadoption. Le nombre passera de 25 en 2022 à plus de 54.
Une fois que l'utilisation atteint environ 15%, il faut généralement quatre ans pour qu'une station de charge EV bien située devienne rentable. Les sociétés d'équipement de charge se plaignent que les formalités administratives en Europe ralentissent l'expansion. Cependant, les investisseurs à long terme des infrastructures tels qu'Infracapital, qui possède la recharge norvégienne et qui investit dans le gridserve du Royaume-Uni, considèrent le secteur comme un bon pari.
Christophe Bordes, directrice générale d'Infracapital, a déclaré: "En choisissant le bon emplacement, c'est certainement une décision intelligente de faire un investissement à long terme dans (les entreprises de charge)."
Hughes de ChargePoint estime que les plus grands acteurs commenceront à chercher de nouvelles propriétés construites pour des installations plus grandes avec 20 ou 30 dispositifs de charge rapide, entourés de détaillants et de commodités. "C'est une course pour l'espace, mais trouver, construire et permettre de nouveaux sites pour la charge rapide de nouvelle génération prendra plus de temps que quiconque ne s'attend", a-t-il déclaré.
La concurrence pour les meilleurs emplacements devient féroce, les hôtes de site basculant entre les opérateurs avant de décider d'un gagnant. "Nous aimons dire qu'il n'y a pas de mauvaise affaire lors de la négociation avec les propriétaires de sites", a déclaré Brendan Jones, PDG de Blink, Blink.
La marque sera différente
Les entreprises se disputent également des contrats exclusifs avec les propriétaires de sites.
Par exemple, l'instavolt britannique (détenu par EQT) a des contrats avec des sociétés telles que McDonald's (MCD.N) pour construire des bornes de recharge à ses emplacements. "Si vous gagnez ce partenariat, c'est le vôtre jusqu'à ce que vous le fâchez", a déclaré le PDG d'Instavolt, Adrian Keen.
Avec les «Ressources financières profondes» d'EQT, Instavolt prévoit de construire 10 000 chargeurs au Royaume-Uni d'ici 2030, a des chargeurs actifs en Islande et a des opérations en Espagne et au Portugal, a déclaré Keen. L'intégration pourrait commencer au cours de la prochaine année, a-t-il ajouté. "Cela pourrait potentiellement ouvrir des opportunités sur les marchés où nous sommes, mais également ouvrir la porte à de nouveaux marchés pour nous", a déclaré Keen.
La division de recharge de la société d'énergie ENBW compte 3 500 stations de recharge EV en Allemagne, représentant environ 20% du marché. L'unité investit 200 millions d'euros (21,5 milliards de dollars) par an pour atteindre 30 000 bornes d'accusation d'ici 2030 et s'appuyant sur le personnel local pour repousser la concurrence pour les sites. L'unité a également formé des partenariats de réduction des réseaux en Autriche, la République tchèque et le nord de l'Italie, a déclaré Lars Walch, vice-président des ventes. Walch a déclaré que pendant que la consolidation arrive, il y aura toujours de la place pour plusieurs opérateurs.
La Norvège, un marché EV le premier, a souffert de «déploiement» à court terme cette année alors que les entreprises se précipitaient pour construire des bornes de recharge, a déclaré le PDG de recharge Hakon Vist. Le marché a ajouté 2 000 nouvelles bornes de recharge pour un total de 7 200, mais les ventes d'EV ont baissé de 2,7% cette année jusqu'en octobre.
Recharge a environ 20% de part de marché en Norvège, juste derrière Tesla. "Certaines entreprises constateront qu'elles sont trop petites pour répondre aux exigences des clients et quitter ou vendre", a déclaré Vist. D'autres lanceront des entreprises sachant qu'elles peuvent acquérir d'autres sociétés ou être acquises.
Un nouveau joueur britannique, le schéma de zapgo soutenu en opinion cible des zones mal desservies dans le sud-ouest de l'Angleterre, offrant aux propriétaires une part de leurs frais pour obtenir de bons emplacements.
Le PDG, Steve Leighton, a déclaré que la société prévoyait de construire 4 000 chargeurs d'ici 2030, prédisant que la consolidation vers 2030 «se résumera toutes au financement».
"Les bailleurs de fonds avec les poches les plus profondes seront responsables de cette intégration", a déclaré Leighton, ajoutant que Optrust "a beaucoup d'échelle, mais des fonds d'infrastructure plus importants pourraient vouloir acquérir Zapgo à un moment donné". "
Le marché américain changera, avec des chaînes de dépanneurs telles que Circle K et Pilot Company et le géant de la vente au détail Walmart investissant massivement dans des bornes de recharge, a déclaré McDonald d'Evadoption.
"Comme toute industrie qui commence comme un tas de petites startups, au fil du temps, vous obtenez de plus grandes entreprises à participer ... et elles se consolident", a déclaré McDonald. «Vers 2030, les marques seront très différentes.»
Susie
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