Le 13 décembre, les sociétés de recharge de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis ont commencé à se battre pour la meilleure position dans les bornes de recharge publiques rapides, et les observateurs du secteur prédisent qu'un nouveau cycle de consolidation aura lieu à mesure que davantage d'investisseurs importants rejoindront la concurrence.
De nombreuses entreprises de chargeurs de véhicules électriques sont actuellement soutenues par des investisseurs à long terme, et d’autres devraient entrer dans ce secteur. Les interdictions imminentes sur les véhicules à combustibles fossiles dans divers pays ont rendu le secteur plus attractif pour les investisseurs en infrastructures tels que M&G Infracapital et la société suédoise EQT.
Tomi Ristimaki, directeur général du fabricant finlandais de chargeurs pour véhicules électriques Kempower, a déclaré : « Si vous regardez nos clients, c'est comme un accaparement de terres en ce moment. Celui qui obtiendra le meilleur emplacement bénéficiera de l’électricité pour les années à venir. Vente."
Une analyse de Reuters montre qu’il existe plus de 900 sociétés de recharge de véhicules électriques dans le monde. L'industrie a attiré plus de 12 milliards de dollars de capital-risque depuis 2012, selon PitchBook.
Michael Hughes, directeur des revenus et directeur commercial de ChargePoint, a déclaré qu'à mesure que les grands investisseurs financent davantage d'intégrations, « l'espace de recharge rapide va être très différent du paysage existant ». ChargePoint est l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de logiciels de recharge pour véhicules électriques.
Des entreprises telles que Volkswagen, BP et E.ON ont investi massivement dans le secteur, avec 85 acquisitions réalisées depuis 2017.
Rien qu'au Royaume-Uni, il existe plus de 30 opérateurs de recharge rapide. Les deux nouveaux fonds lancés le mois dernier sont Jolt, soutenu par BlackRock Infrastructure Fund, et Zapgo, qui a reçu 25 millions de livres (environ 31,4 millions de dollars) du fonds de pension canadien OPtrust.
Sur le marché américain, Tesla est l'acteur le plus important, mais d'autres magasins de proximité et stations-service sont sur le point de se joindre à la bataille, les réseaux de recharge rapide américains devant se développer d'ici 2030, selon Loren McDonald, PDG d'une société de recherche basée à San Francisco. Adoption EVA. Ce nombre passera de 25 en 2022 à plus de 54.
Une fois que l’utilisation atteint environ 15 %, il faut généralement quatre ans pour qu’une borne de recharge pour véhicules électriques bien située devienne rentable. Les fabricants d’équipements de recharge se plaignent du fait que les formalités administratives en Europe ralentissent leur expansion. Cependant, les investisseurs en infrastructures à long terme, comme Infracapital, qui possède la société norvégienne Recharge et qui a investi dans la société britannique Gridserve, considèrent le secteur comme un bon pari.
Christophe Bordes, directeur général d'Infracapital, a déclaré : « En choisissant le bon emplacement, c'est certainement une décision judicieuse d'investir à long terme dans (les sociétés de recharge). »
Hughes de ChargePoint estime que les plus grands acteurs commenceront à rechercher de nouvelles propriétés spécialement conçues pour des installations plus grandes, dotées de 20 ou 30 appareils à recharge rapide, entourées de détaillants et de commodités. "C'est une course à l'espace, mais trouver, construire et activer de nouveaux sites pour la recharge rapide de nouvelle génération prendra plus de temps que prévu", a-t-il déclaré.
La concurrence pour les meilleurs emplacements devient féroce, les hébergeurs de sites passant d'un opérateur à l'autre avant de désigner un gagnant. "Nous aimons dire qu'il n'y a pas de mauvaise affaire lors des négociations avec les propriétaires de sites", a déclaré Brendan Jones, PDG de Blink Charging.
La marque sera différente
Les entreprises se disputent également des contrats exclusifs avec les propriétaires de sites.
Par exemple, la société britannique InstaVolt (détenue par EQT) a des contrats avec des sociétés telles que McDonald's (MCD.N) pour construire des bornes de recharge sur ses sites. "Si vous gagnez ce partenariat, il vous appartient jusqu'à ce que vous le ratiez", a déclaré Adrian Keen, PDG d'InstaVolt.
Grâce aux « importantes ressources financières » d'EQT, InstaVolt prévoit de construire 10 000 chargeurs au Royaume-Uni d'ici 2030, possède des chargeurs actifs en Islande et exerce des activités en Espagne et au Portugal, a déclaré Keen. L'intégration pourrait commencer d'ici environ un an, a-t-il ajouté. "Cela pourrait potentiellement ouvrir des opportunités sur les marchés où nous sommes présents, mais également ouvrir la porte à de nouveaux marchés pour nous", a déclaré Keen.
La division de recharge de la société énergétique EnBW possède 3 500 bornes de recharge pour véhicules électriques en Allemagne, ce qui représente environ 20 % du marché. L'unité investit 200 millions d'euros (21,5 milliards de dollars) par an pour atteindre 30 000 bornes de recharge d'ici 2030 et s'appuie sur du personnel local pour faire face à la concurrence pour les sites. L'unité a également formé des partenariats de réseaux de recharge en Autriche, en République tchèque et dans le nord de l'Italie, a déclaré Lars Walch, vice-président des ventes. Walch a déclaré que même si la consolidation était en cours, il y aurait encore de la place pour plusieurs opérateurs.
La Norvège, l'un des principaux marchés de véhicules électriques, a souffert d'un « surdéploiement » à court terme cette année, alors que les entreprises se précipitent pour construire des stations de recharge, a déclaré Hakon Vist, PDG de Recharge. Le marché a ajouté 2 000 nouvelles bornes de recharge pour un total de 7 200, mais les ventes de véhicules électriques ont baissé de 2,7 % cette année jusqu'en octobre.
Recharge détient environ 20 % de part de marché en Norvège, juste derrière Tesla. "Certaines entreprises trouveront qu'elles sont trop petites pour répondre aux exigences des clients et quitteront ou vendront", a déclaré Vist. D’autres créeront des entreprises en sachant qu’ils peuvent acquérir d’autres entreprises ou être rachetés.
Nouvel acteur britannique, le programme Zapgo, soutenu par OPTrust, cible les zones mal desservies du sud-ouest de l'Angleterre, offrant aux propriétaires une part de leurs frais pour obtenir de bons emplacements.
Le PDG Steve Leighton a déclaré que l'entreprise prévoyait de construire 4 000 chargeurs d'ici 2030, prédisant que la consolidation vers 2030 « se résumera entièrement au financement ».
"Les bailleurs de fonds les plus riches seront responsables de cette intégration", a déclaré Leighton, ajoutant qu'OPTrust "a une grande envergure, mais des fonds d'infrastructure plus importants voudront peut-être acquérir Zapgo à un moment donné". "
Le marché américain va changer, avec des chaînes de magasins de proximité telles que Circle K et Pilot Company et le géant de la vente au détail Walmart investissant massivement dans les bornes de recharge, a déclaré McDonald d'EVAdoption.
"Comme toute industrie qui démarre comme un groupe de petites startups, au fil du temps, de plus grandes entreprises se joignent à nous... et elles se consolident", a déclaré McDonald. « Vers 2030, les marques seront très différentes. »
Suzie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Heure de publication : 21 décembre 2023
